TNN online PQS เคาะ IPO หุ้นละ 6 บาท P/E 11.85 เท่า ระดมทุน 1,020 ล้านบาท

TNN ONLINE

Wealth

PQS เคาะ IPO หุ้นละ 6 บาท P/E 11.85 เท่า ระดมทุน 1,020 ล้านบาท

PQS เคาะ IPO หุ้นละ 6 บาท P/E 11.85 เท่า ระดมทุน 1,020 ล้านบาท

PQS เคาะ IPO หุ้นละ 6 บาท P/E 11.85 เท่า ระดมทุน 1,020 ล้านบาท

บมจ.พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (PQS) เคาะราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 6.00 บาท เปิดให้จองซื้อในช่วงวันที่ 7-9 ก.พ.66 มูลค่าการระดมทุนทั้งสิ้น 1,020 ล้านบาท โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม


การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ทำโดยการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ด้วยวิธีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio : P/E) คิดเป็น 11.85 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 ซึ่งเท่ากับ 339.24 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) จำนวน 670,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.51 บาทต่อหุ้น


ทั้งนี้ หุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 131,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 45.00% ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดหลัง IPO อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ลงนามในสัญญาไม่ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดที่นอกเหนือจากส่วนที่ห้ามขายหุ้น เป็นระยะเวลา 180 วันนับแต่วันที่นำหุ้นเข้าเทรด


เงินที่ได้จากการระดมทุนประมาณ 987.03 ล้านบาท จะนำไปใช้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังในจังหวัดใหม่เพิ่มเติม 1 แห่ง เพื่อขยายกำลังการผลิต 667 ล้านบาท ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส เพิ่มเติม 54 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 13 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียน 253.03 ล้านบาท


PQS เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) แป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) และแป้งแปรรูปอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร (Industrial Grade) โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas)

ข่าวแนะนำ