หุ้นดาวโจนส์วันนี้ 10 ก.ย. 2569 ปิดลบ 316.56 จุด ผวาน้ำมันพุ่ง-เงินเฟ้อสูง หวั่นเฟดขึ้นดอกเบี้ย

น้ำมันพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ กดดันเงินเฟ้อ

ราคาน้ำมันดิบ WTI และเบรนท์พุ่งขึ้นทะลุระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังอิหร่านยังคงโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมส่งสัญญาณอาจยกระดับการโจมตีเพื่อตอบโต้กองทัพสหรัฐฯ ที่จมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 5 ลำ

นอกจากนี้ กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ได้เข้าควบคุมท่าเรือโมคาในเยเมน เพิ่มความเสี่ยงต่อการเดินเรือและขนส่งน้ำมันผ่านเส้นทางทะเลแดง

PPI สูงกว่าคาด เพิ่มแรงกดดันเฟด

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากฝั่งผู้ผลิต เพิ่มขึ้น 5.4% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 5.3% และเร่งตัวขึ้นจากระดับ 4.8% ในเดือนก.ค.

ส่วนดัชนี PPI พื้นฐาน (Core PPI) ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 4.6% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ และเพิ่มขึ้นจาก 4.3% ในเดือนก.ค.

ตัวเลขดังกล่าวประกอบกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้ตลาดกังวลว่าเฟดอาจดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นในการประชุมวันที่ 15–16 ก.ย.

ข้อมูลจาก FedWatch Tool ของ CME Group ระบุว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 70% ต่อการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากระดับ 64% ก่อนการเปิดเผยตัวเลข PPI

บอนด์ยีลด์พุ่ง นักลงทุนลดเสี่ยง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีทะยานขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 19 ปี และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี

รอสส์ เมย์ฟิลด์ นักวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัท Baird กล่าวว่า การปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นและเพิ่มต้นทุนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเพิ่มภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค โดยมีปัจจัยหนุนจากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ความกังวลเกี่ยวกับหนี้สินและการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฯ ตลอดจนเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง

หุ้นเทคโนโลยีถูกกดดัน Nvidia ร่วง 2.3%

หุ้น 9 จาก 11 กลุ่มในดัชนี S&P500 ปิดในแดนลบ นำโดยกลุ่มวัสดุที่ร่วงลง 1.45% ตามด้วยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศที่ลดลง 0.90%

หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปรายใหญ่ปรับตัวลง โดย Nvidia ร่วง 2.3% Micron Technology ดิ่ง 4.7% และ Intel ร่วง 5.6% ส่งผลกดดันดัชนี S&P500

อย่างไรก็ตาม หุ้น Apple ปรับตัวขึ้น 3.6% หลังบริษัทประสบความสำเร็จในการเปิดตัว iPhone รุ่นจอพับ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของบริษัท

ด้านหุ้น Macy’s ร่วง 4.7% แม้บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการรายปี แต่ตัวเลขดังกล่าวยังไม่สามารถสร้างความพอใจให้กับนักลงทุน ขณะที่หุ้น American Eagle Outfitters ร่วง 14% หลังบริษัทคงคาดการณ์ยอดขายรายปี ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยของผู้บริโภค

จับตา CPI สหรัฐฯ ชี้ทิศทางดอกเบี้ย

นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญที่เฟดใช้ประกอบการพิจารณาทิศทางนโยบายการเงิน

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า CPI จะเพิ่มขึ้น 3.4% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี ทรงตัวจากเดือนก.ค. ขณะที่ Core CPI ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.4% จากระดับ 2.5% ในเดือนก.ค. โดยตัวเลขดังกล่าวจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ตลาดใช้ประเมินแนวโน้มการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมวันที่ 15–16 ก.ย.