DJI ครองตลาดกล้องพกพาอัจฉริยะ ส่งมอบ 10.4 ล้านเครื่อง มากกว่าแบรนด์กล้องญี่ปุ่นรวมกัน

ตลาด Handheld Smart Camera ปี 2025

ตามรายงานของ IDC ระบุว่า ตลาดกล้องพกพาอัจฉริยะทั่วโลกมียอดส่งมอบรวม 16.65 ล้านเครื่องในปี 2025 เติบโตขึ้นถึง 83% จากปีก่อนหน้า และ IDC คาดการณ์ว่าตลาดนี้อาจขยายตัวจนมียอดส่งมอบสูงถึง 40 ล้านเครื่องภายในปี 2030

ตลาดกล้องพกพาอัจฉริยะ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องพกพาที่ครอบคลุมการใช้งานหลายประเภท ทั้งกล้องแอ็กชัน (Action Camera) สำหรับบันทึกกิจกรรมและการผจญภัย กล้อง 360 องศาที่สามารถบันทึกภาพได้รอบทิศทาง และกล้องกิมบอล (Gimbal Camera) ที่มีกลไกช่วยรักษาความนิ่งของภาพระหว่างถ่ายวิดีโอ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดนี้ ได้แก่ DJI Osmo Pocket และกล้องตระกูล Insta360

การเติบโตของตลาดส่วนหนึ่งสอดคล้องกับความต้องการใช้งานกล้องที่มีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก และพร้อมสำหรับการสร้างวิดีโอโดยไม่จำเป็นต้องใช้ชุดอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ท่องเที่ยว วิดีโอบล็อก การถ่ายกิจกรรมกลางแจ้ง หรือวิดีโอสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ด้วยเหตุนี้ กล้องพกพาอัจฉริยะจึงไม่ได้แข่งขันกันเฉพาะด้านคุณภาพของภาพ แต่ยังรวมถึงระบบกันสั่น ความสะดวกในการใช้งาน ฟังก์ชันการถ่ายภาพ และความคล่องตัวในการสร้างคอนเทนต์ด้วย

โดยข้อมูลส่วนแบ่งตลาด Rest of World รายงาน แสดงให้เห็นว่า DJI เป็นผู้นำตลาดกล้องพกพาอัจฉริยะ กินส่วนแบ่ง 73% ตามด้วย Insta360 ที่ 20% และ GoPro ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกตลาดกล้องแอ็กชันจากสหรัฐฯ มีส่วนแบ่งอยู่ที่ 3%

ตัวเลขดังกล่าวทำให้ DJI และ Insta360 มีส่วนแบ่งตลาดรวมกัน 93% สะท้อนถึงการกระจุกตัวของตลาดที่ผู้ผลิตรายใหญ่เพียงสองรายมีอิทธิพลอย่างมากต่อการแข่งขันระดับโลก โดย DJI ส่งมอบกล้องพกพาอัจฉริยะประมาณ 10.4 ล้านเครื่องในปี 2025 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัททำยอดส่งมอบเกิน 10 ล้านเครื่อง ขณะที่ Insta360 ส่งมอบประมาณ 3.4 ล้านเครื่อง เมื่อนำยอดของทั้งสองบริษัทมารวมกันจะอยู่ที่ประมาณ 13.8 ล้านเครื่อง

ความสำเร็จของ DJI ส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีกันสั่นและระบบควบคุมการเคลื่อนไหวจากธุรกิจโดรน ก่อนขยายเข้าสู่ตลาดกล้องพกพา ส่วน Insta360 เริ่มต้นจากกล้อง 360 องศา แล้วขยายผลิตภัณฑ์ไปยังกล้องกันสั่นและอุปกรณ์สำหรับผู้สร้างคอนเทนต์

ในทางกลับกัน GoPro กำลังเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น หลังจากเคยเป็นหนึ่งในแบรนด์สำคัญที่ทำให้กล้องแอ็กชันได้รับความนิยมในวงกว้าง การเข้ามาของผู้ผลิตจีนที่นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายและแข่งขันด้านราคา ทำให้ GoPro ต้องรับมือกับความท้าทายในการรักษาฐานลูกค้าและส่วนแบ่งตลาด

DJI ขายกล้องพกพาได้มากกว่ายอดส่งมอบกล้องดิจิทัลของญี่ปุ่น

ประเด็นที่ทำให้ตัวเลขของ IDC ได้รับความสนใจ คือยอดส่งมอบกล้องของ DJI เพียงบริษัทเดียวในปี 2025 ซึ่งอยู่ที่ 10.4 ล้านเครื่อง สูงกว่ายอดส่งมอบกล้องดิจิทัลรวม 9.44 ล้านเครื่องของบริษัทสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพแห่งญี่ปุ่น (CIPA) ในช่วงเวลาเดียวกัน

CIPA เป็นสมาคมอุตสาหกรรมที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและการส่งมอบกล้องดิจิทัลของบริษัทสมาชิก ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตกล้องรายใหญ่จากญี่ปุ่น โดยข้อมูลปี 2025 แสดงให้เห็นว่าตลาดกล้องดิจิทัลแบบดั้งเดิมเติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และมียอดส่งมอบสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2019

อย่างไรก็ตาม กล้องที่อยู่ในข้อมูลของ CIPA มีขอบเขตแตกต่างจากตลาดกล้องพกพาอัจฉริยะของ IDC โดยครอบคลุมกล้องดิจิทัลที่ใช้เลนส์แบบเปลี่ยนได้ เช่น กล้องมิเรอร์เลส (Mirrorless) และกล้อง DSLR รวมถึงกล้องคอมแพ็กต์ที่มีเลนส์ติดตั้งมาในตัว

เมื่อพิจารณาเฉพาะกล้องมิเรอร์เลส ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำคัญของอุตสาหกรรมกล้องดิจิทัล ข้อมูลที่ PetaPixel อ้างอิงจากการวิเคราะห์ของ CineD ระบุว่า บริษัทสมาชิก CIPA ส่งมอบกล้องมิเรอร์เลสประมาณ 6.1 ล้านเครื่องในปี 2025 เมื่อเทียบกับยอดส่งมอบกล้องพกพาอัจฉริยะรวมประมาณ 13.8 ล้านเครื่องของ DJI และ Insta360 จะพบว่าทั้งสองบริษัทส่งมอบกล้องได้มากกว่าสองเท่าของยอดกล้องมิเรอร์เลสจากบริษัทสมาชิก CIPA

Insta360 มีโอกาสขยายตลาด ขณะที่ DJI เผชิญความไม่แน่นอนในสหรัฐฯ

นอกเหนือจากการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์แล้ว ปัจจัยทางกฎระเบียบยังอาจส่งผลต่อการแข่งขันในอนาคต โดยรายงานของ Rest of World เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2026 ระบุว่า Insta360 กำลังเร่งขยายตลาดในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดสำคัญสำหรับกล้องพกพาและครีเอเตอร์ออนไลน์ ขณะที่ DJI เผชิญข้อจำกัดด้านการอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่จากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ

สถานการณ์ดังกล่าวเปิดโอกาสให้ Insta360 เข้าถึงลูกค้าที่ต้องการซื้อกล้องรุ่นใหม่และอุปกรณ์สำหรับสร้างคอนเทนต์ โดยบริษัทได้เปิดร้านเรือธงในนครนิวยอร์ก และเดินหน้าสร้างการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มครีเอเตอร์ นักเดินทาง และผู้ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง

อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบด้านการเข้าถึงตลาดสหรัฐฯ ไม่ได้หมายความว่า Insta360 จะสามารถแทนที่ DJI ได้ทันที เพราะทั้งสองบริษัทยังคงแข่งขันกันในหลายประเทศ รวมถึงด้านราคา ฟังก์ชัน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ขณะที่ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและต้นทุนการผลิตอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์