หุ้นดาวโจนส์วันนี้ 15 ต.ค. 2569 ลดลง 48.62 จุด วิตกเงินเฟ้อสูงกดดัน

เงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาด เพิ่มแรงกดดันเฟดขึ้นดอกเบี้ย

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 3.6% และเร่งตัวขึ้นจาก 3.4% ในเดือน ส.ค.

ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.5% และเพิ่มขึ้นจาก 2.4% ในเดือนก่อนหน้า

ข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดส่งผลให้นักลงทุนปรับเพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก โดยเครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group ระบุว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 42% ต่อโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นจาก 22% ก่อนการเปิดเผยข้อมูล CPI ขณะที่โอกาสขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ธ.ค. อยู่ที่ 93% ตามข้อมูลดังกล่าว

ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นแตะ 4.287% หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ สะท้อนแรงกดดันในตลาดตราสารหนี้จากความกังวลเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของเฟด

หุ้นเทคโนโลยีและ AI ร่วงหนัก Oracle ดิ่ง 8.8%

แรงขายกระจุกตัวในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยหุ้น 8 ใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรมของดัชนี S&P 500 ปิดลดลง กลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงมากที่สุด 2.62% ตามด้วยกลุ่มบริการด้านการสื่อสาร ลดลง 1.73%

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI เผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากความกังวลว่าต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นอาจกระทบการลงทุนและการเติบโตของธุรกิจ โดยหุ้น Oracle ลดลง 8.8% ขณะที่ CoreWeave และ Nebius ซึ่งดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ร่วงลง 15% และ 10% ตามลำดับ

นอกจากนี้ หุ้น Dell ลดลง 11.4% และ Hewlett Packard Enterprise (HPE) ลดลง 8.2% หลังนักวิเคราะห์ของ Barclays ปรับลดคำแนะนำการลงทุนของบริษัทผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI ทั้งสองแห่งลงเป็นระดับ Equal-weight จาก Overweight

ดัชนีหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของตลาดหุ้นฟิลาเดลเฟีย (PHLX Semiconductor Index) ลดลง 4.3% และปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 ซึ่งเป็นช่วงขาลงติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2568

อย่างไรก็ตาม หุ้น Apple ปรับตัวขึ้น 0.5% ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัททะลุ 5 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก

หุ้นธนาคารอ่อนตัว แม้ Morgan Stanley กำไรเพิ่ม

หุ้นกลุ่มธนาคารในดัชนี S&P 500 ลดลง 0.7% โดยหุ้น Morgan Stanley ร่วงลงเกือบ 3% แม้ธนาคารรายงานกำไรรายไตรมาสเพิ่มขึ้น

ส่วนหุ้น Bank of America ลดลง 4.8% หลังรายงานกำไรไตรมาส 3 ลดลง โดยมีปัจจัยจากการตั้งสำรองเงิน 1.2 พันล้านดอลลาร์เพื่อรองรับค่าปรับจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ภายหลังการตรวจสอบพบข้อบกพร่องในการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยมูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์ และความล้มเหลวในการตรวจจับพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

ขณะที่หุ้น Bending Spoons ซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม Vimeo และ AOL พุ่งขึ้น 41% หลัง Berkshire Hathaway ประกาศลงทุนเพิ่มเติม 330 ล้านดอลลาร์ในบริษัท

จับตาประธานเฟดส่งสัญญาณทิศทางดอกเบี้ย

นักลงทุนยังติดตามการกล่าวสุนทรพจน์ของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 ต.ค. 2569

วอร์ชมีกำหนดร่วมสนทนาบนเวทีกับคริสตาลินา กอร์เกียวา กรรมการจัดการ IMF ในหัวข้อ “Managing Director’s Fireside Chat with Federal Reserve Chairman Kevin Warsh” โดยประเด็นที่ตลาดจับตาครอบคลุมแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ สถานการณ์เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และทิศทางนโยบายการเงินของเฟด

ถ้อยแถลงของประธานเฟดอาจเป็นปัจจัยสำคัญต่อการประเมินแนวโน้มดอกเบี้ยของนักลงทุน โดยเฉพาะในช่วงที่เงินเฟ้อสูงกว่าคาดและตลาดเริ่มเพิ่มน้ำหนักต่อความเป็นไปได้ที่เฟดจะกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง