COM7กำไรดีกว่าคาดให้เป้า40บาท

โบรกฯ แนะซื้อ COM7 หลังกำไรไตรมาส 2 ออกมาดีเกินคาด ให้ราคาเป้าหมาย 40 บาท

บทวิเคราะห์ ระบุว่า บมจ.คอมเซเว่น หรือ COM7 ในไตรมาส 2/63 มีกำไรธุรกิจหลักอยู่ที่ 273 ล้านบาท ลดลง 11.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน แต่โตขึ้น 8.9%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และดีกว่าที่ตลาดและเราคาด 97% และ 123% ตามลำดับ

โดยมาจากรายได้ที่สูงกว่าคาดและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหารต่อยอดขาย(SG&A) ที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งกำไรที่โตเมื่อเทียบต่อไตรมาส มีแรงหนุนหลักๆ มาจากรายได้ที่สูงขึ้นและSG&A ที่ลดลง โดยสรุปแล้วกำไรครึ่งแรกของปี 2563 คิดเป็น 50%ต่อประมาณการกำไรทั้งปี

ฝ่ายวิจัยคาดถึงยอดขายที่สูงขึ้นในครึ่งปีหลังและในปี 64 ด้วยแรงหนุนจากยอดขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หลังจากเปิดให้บริการ 5G

ฝ่ายวิจัย จึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายกลางปี 64 มองไว้ที่ 40.00 บาท อิง PER ล่วงหน้าระดับ 29 เท่า

COM7กำไรดีกว่าคาดให้เป้า40บาท