TLI แต่งตัวเข้าตลาดฯระดมทุน 3.7 หมื่นล้าน เคาะ IPO 16 บาทต่อหุ้น

นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  หรือ TLI  เปิดเผยว่า บริษัทได้กำหนดราคาขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนรวมไม่เกิน 2,316,7 ล้านหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ 16.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 37,067 ล้านบาท ถือเป็น IPO สูงสุดของตลาดทุนไทยในปีนี้ และเป็น IPO ของหุ้นในหมวดธุรกิจประกันภัย และประกันชีวิตที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย ตลอดจนยังมีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้บริษัทพร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่เป็นลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อหุ้นได้ในระ หว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 6 ก.ค.นี้ และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นวันแรกภายในเดือนก.ค.นี้  

สำหรับเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้บริษัทจะนำไปใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคต แบ่งเป็น เงินลงทุนในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านนวัตกรรมที่จะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและดูแลลูกค้าอย่างครบวงจร 2,000 ล้านบาท เงินลงทุนเสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางพันธมิตรที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับลูกค้าทั่วประเทศ 5,400 ล้านบาท ตลอดจนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินทุน ทั้งสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์อื่นๆ ในอนาคต 6,200 ล้านบาท

นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า  ไตรมาสแรกของปีนี้ไทยประกันชีวิตมีกรมธรรม์ที่มีผลบังคับกว่า 4.4 ล้านกรมธรรม์ และมีตัวแทนขายจำนวนกว่า 64,000 คน นับเป็นอันดับ 2 ในอุต สาหกรรมประกันชีวิต มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 16.3% 

โดยมีรายได้รวม 109,246 ล้านบาทในปี 2564 มีกำไรสุทธิ 3,793 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 14.7% และเชื่อว่าธุรกิจประกันชีวิตของไทยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก และคาดว่าตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี 2569 ตลาดจะเติบโตได้กว่า 4% ต่อปี ด้วยอัตราการถือครองกรมธรรม์ของคนไทยมีเพียง 3.8% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ยังต่ำอยู่มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หุ้น TLI ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีและความสนใจในการลงทุนเป็นจำนวนมาก แม้ในภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การลงทุนที่มีความผันผวน

ทั้งนี้ มีนักลงทุนสถาบัน ชั้นนำทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศรวม 18 ราย สนใจลงทุนเป็น Cornerstone Investors คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 18,500 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 50.0% ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมดในครั้งนี้ จากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการสร้างผลการดำเนินงานที่มั่นคง และศักยภาพในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของไทยประกันชีวิต ผมเชื่อว่า TLI จะเป็นหุ้นคุณภาพอีกหนึ่งตัวสำหรับ นักลงทุนและตลาดทุนไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนในธุรกิจประกันชีวิตของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่มา ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  

ภาพประกอบ  ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)