3
shared

TPIPLออกหุ้นกู้7,000ล้าน

7 ตุลาคม 2563 16:02 59
TPIPLออกหุ้นกู้7,000ล้าน

TPIPL เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด วงเงินรวมไม่เกิน 7,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.25- 4.50% จองซื้อ 2-4 พ.ย.นี้

คุณอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ.ทีพีไอ โพลีน หรือ TPIPL เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 เสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 เสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

หุ้นกู้ดังกล่าวจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ระดับ BBB+ และแนวโน้มอันดับเครดิต Stable

บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563 โดยเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนทั่วไป ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ล้านบาท จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และจองซื้อเป็นทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท 

โดยแต่งตั้ง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)  บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline